Qué hacemos

Asesoría transaccional de principio a fin, con visión legal y tributaria.

Estructuración tributaria de transacciones de emisión o compraventa de acciones y activos.
Negociación de acuerdos de accionistas.
Elaboración de debidas diligencias.
Redacción y negociación de contratos de compraventa de acciones o activos y acuerdos de inversión.
Acompañamiento en el cierre de transacciones.
Asesoría en procesos de fusiones y escisiones.
Asesoría en la estructuración de alianzas y joint ventures.
Negociación de garantías, incluyendo fiducias.

Experiencia

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Grupo Éxito
Participación mayoritaria en Libertad (Argentina) y Grupo Pão de Açúcar (Brasil).
Asesoría a Grupo Éxito en la adquisición de una participación mayoritaria en Libertad (Argentina) y Grupo Pão de Açúcar (Brasil).
Haceb – Whirlpool
Joint venture con Whirlpool.
Asesoría en la estructuración del Joint Venture entre Haceb y Whirlpool.
Sociedad Portafolio
Desenroque de Grupo Nutresa, Grupo Sura y Grupo Argos.
Asesoría integral a Sociedad Portafolio, vehículo creado para implementar el Acuerdo Marco entre el Grupo Gilinski e ICH Capital, por una parte, y Grupo Sura, Grupo Argos y Grupo Nutresa, por la otra. El acompañamiento incluyó su constitución, la ejecución de los intercambios de acciones que eliminaron las participaciones cruzadas entre los grupos, el cumplimiento de sus obligaciones como emisor y su liquidación voluntaria.
Accionista minoritario
Venta de la mayoría de la sociedad a un tercero.
Asesoría a un accionista minoritario en la negociación de un acuerdo marco y un acuerdo de accionistas con ocasión de la venta de una participación mayoritaria de la sociedad a un tercero. Acompañamiento en la negociación de la venta al tercero y estructuración tributaria de la transacción.
Productos Lácteos Auralac
Venta a Qbco, en dos transacciones.
Asesoría tanto en la venta inicial de una participación accionaria en Productos Lácteos Auralac S.A.S. a Qbco S.A.S., como en la venta del remanente en cabeza de Inversiones Auragac S.A.S. a favor de Qbco S.A.S. En ambas transacciones acompañamos al vendedor en la elaboración de todos los documentos de la transacción y en su negociación, y lo asesoramos en el cierre.
Avofruit (Grupo Cartama)
Joint venture con Fresca Group y fondo de capital privado.
Asesoría a Avofruit S.A.S. (Grupo Cartama) en la estructuración del joint venture con Fresca Group LLC (Reino Unido) y la alianza con Mission. Asesoría en la estructuración del fondo de capital privado.
Cemab
Venta del 45% de Cemab y Regencord a un vehículo del grupo Audifarma.
Asesoría a los accionistas de Centro de Células Madre y Biotecnología S.A.S. (Cemab) en la enajenación del 45% de sus acciones en esta sociedad y en la entidad espejo incorporada en EE. UU. (Regencord LLC) a un vehículo de inversión del grupo Audifarma, empresa pereirana del sector salud. En esta operación asesoramos a los accionistas en un proceso de debida diligencia de vendedor, el proceso de debida diligencia de comprador, la negociación de la oferta vinculante y la negociación de los documentos definitivos de la operación.
Clínica Medellín
Venta de una participación mayoritaria a Grupo Quirón (Quirónsalud).
Asesoría a los accionistas de la Clínica Medellín S.A. en la venta de una participación accionaria mayoritaria al Grupo Quirón (Quirónsalud). En dicha transacción elaboramos el contrato de compraventa de acciones y el acuerdo de accionistas y llevamos a cabo la negociación de los mismos. Asimismo, prestamos acompañamiento en las actividades tendientes al cierre de la transacción.
Comfama
Adquisición de la Clínica Panamericana de Urabá e inversiones de Corporate Venture Capital.
Asesoría a Comfama en la adquisición de la totalidad de la participación accionaria en la Clínica Panamericana de Urabá, incluyendo la conducción de la debida diligencia y elaboración y negociación de los documentos de la transacción; así como la estructuración de una fiducia en garantía. Acompañamiento en la inversión realizada en diferentes startups como Sempli, Kutai y Awake a través de su Corporate Venture Capital.
Cooperativa Consumo
Venta de sus activos de retail a Supermercados La Vaquita.
Asesoría a la Cooperativa Consumo en la enajenación de la totalidad de sus activos asociados a la operación de retail a Supermercados La Vaquita.
C.I. Banafrut y C.I. Tropical
Adquisición de una participación en Corrugados del Darién.
Asesoría a C.I. Banafrut S.A. y C.I. Tropical S.A.S. en la adquisición de una participación accionaria en la sociedad Corrugados del Darién S.A. En esta transacción realizamos la debida diligencia, el contrato de compraventa de acciones y el acuerdo de accionistas, así como la negociación de los documentos y las actividades tendientes al cierre de la transacción.
Doctus
Venta global de activos a Doctus Tech.
Asesoría a Doctus S.A.S. en la venta global de sus activos a Doctus Tech S.A.S. Elaboramos el contrato de compraventa de activos y llevamos a cabo la negociación del mismo. Asimismo, prestamos acompañamiento en las actividades tendientes al cierre de la transacción.
Ecoflora Agro
Venta de una participación mayoritaria a Gowan Company.
Asesoría en la venta de una participación mayoritaria de Ecoflora Agro S.A.S. a Gowan Company LLC. Elaboramos y negociamos los documentos de la transacción y llevamos a cabo las actividades tendientes al cierre.
Ecoflora
Ronda de inversión.
Asesoría a Ecoflora S.A.S. en la elaboración y negociación de acuerdos de inversión para la recepción de inversiones de diversos inversionistas en el marco de un levantamiento de capital o ronda de inversión.
Ecologística
Venta del 100% a IA4 (Grupo Ática).
Asesoría a los accionistas de Ecologística S.A.S. E.S.P. en la enajenación del 100% del capital suscrito y en circulación de la sociedad a IA4 S.A.S., sociedad parte del Grupo Ática. En esta operación asesoramos a los accionistas vendedores a lo largo de distintos procesos de negociación con diferentes contrapartes, acompañándolos en diversos procesos de negociación de ofertas no vinculantes, procesos de debida diligencia y, finalmente, en el proceso cuyo cierre llevó a la enajenación definitiva de su participación accionaria en la sociedad.
El Colombiano
Venta de una participación mayoritaria a Alianza San Felipe.
Asesoría a los accionistas de El Colombiano S.A.S. en la venta de una participación accionaria mayoritaria a Alianza San Felipe S.A.S. En dicha transacción elaboramos el contrato de compraventa de acciones y el acuerdo de accionistas y llevamos a cabo la negociación de los mismos. Asimismo, prestamos acompañamiento en las actividades tendientes al cierre de la transacción.
Fondo Acción
Inversiones de impacto en Soluna, Proplanet y Tool Be.
Asesoría al Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez en la suscripción de un porcentaje de las acciones de Soluna Energía S.A.S. E.S.P., Proplanet S.A.S. y Tool Be de Colombia S.A.S., todas consideradas inversiones de impacto.
Inversiones Urbanismo y Construcciones
Adquisición del 24% de Gaia Servicios Ambientales.
Asesoramos a Inversiones Urbanismo y Construcciones S.A.S. en la adquisición del 24% de las acciones de Gaia Servicios Ambientales S.A.S. BIC. Lideramos la negociación de los documentos de la transacción y gestionamos las actividades necesarias para su cierre.
GH Avocados
Adquisición de Ocoa Dos y Vivero Ocoa.
Asesoría a GH Avocados S.A.S. en la compra de la totalidad de las acciones de Ocoa Dos S.A.S. Zomac y su subordinada Vivero Ocoa S.A.S. Zomac. Desarrollamos la debida diligencia, negociamos los documentos de la transacción y llevamos a cabo las actividades tendientes al cierre.
Grupo Bios
Adquisición de Antillana y venta de Avícola Triple A.
Asesoría a Grupo Bios S.A.S. en dos importantes transacciones: (i) en calidad de comprador, en la adquisición de la totalidad de las acciones de los accionistas de Antillana S.A.S., sociedad colombiana dedicada a la comercialización de pescados y mariscos; y (ii) en calidad de vendedor, en la venta de la totalidad de las acciones de las que era titular en Avícola Triple A S.A.S., sociedad productora y comercializadora de huevos.
Electroquímica West
Adquisición de Klaxen.
Asesoría a Electroquímica West S.A. en la adquisición de la totalidad de las acciones de Klaxen S.A.S. para la consolidación de su negocio químico en diversas industrias.
Inversionista privado
Adquisición de Avinco y Avesco, operadoras de Kokoriko.
Asesoría a un inversionista privado en la adquisición del 100% de las acciones de Avinco S.A.S. y Compañía Comercial e Industrial de la Sabana Avesco S.A.S., sociedades operadoras de la cadena de restaurantes de comida rápida Kokoriko en Colombia. Estructuramos y constituimos la sociedad holding compradora, desarrollamos la debida diligencia, negociamos los documentos de la transacción y llevamos a cabo las actividades tendientes al cierre.
Laboratorio Gonzalo Aristizábal
Venta de sus establecimientos de comercio a Clínica Medellín.
Asesoría a la sociedad Gonzalo Aristizábal Mondragón Sucesores & Cía. S.A.S. en la firma y cierre del contrato de venta de los establecimientos de comercio del Laboratorio Gonzalo Aristizábal a la Clínica Medellín S.A.
Laboratorios Ecar
Adquisición de activos dermocosméticos y de un medicamento.
Asesoría a Laboratorios Ecar S.A. en la adquisición de un conjunto de activos, incluyendo activos intangibles, junto con los permisos y las autorizaciones requeridas para la producción y comercialización de cuatro (4) productos dermocosméticos y un (1) medicamento.
Portwest
Compra de Kondor.
Asesoría a Portwest Unlimited Company, empresa irlandesa de manufactura de EPP, y a su vehículo español Portwest Spain S.L.U. en la adquisición del 70% de las acciones de Grupo Kondor Colombia S.A.S. y Almacenes LCC S.A.S., compañías del sector de manufactura de EPP. Lideramos el proceso de debida diligencia legal, la estructuración jurídica de la transacción, la negociación y redacción del contrato de compraventa de acciones (SPA), el acuerdo de accionistas (SHA), los acuerdos laborales clave y demás documentos de la operación. Asimismo, asesoramos al comprador en la coordinación integral del cierre y asuntos post-cierre, incluyendo mecanismos de ajuste de precio y earn-out.
Red Polar
Venta a una multinacional con matriz en el Reino Unido.
Asesoría a los accionistas de Red Polar en la enajenación de la totalidad de sus acciones de Red Polar a una multinacional con su matriz ubicada en el Reino Unido.
Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl
Venta de tres establecimientos de comercio a Dinámica IPS.
Asesoría a la Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl en la venta de tres establecimientos de comercio a Diagnóstico & Asistencia Médica S.A. (Dinámica IPS), incluyendo la elaboración del contrato de cesión de activos, pasivos y contratos, así como la ejecución de las actividades tendientes al cierre de la transacción.
Somerauto
Venta de más del 70% de sus activos.
Asesoría a la sociedad Somerauto S.A. en la negociación, firma y cierre del contrato de compraventa de más del 70% de sus activos.
Sura
Venta de Arus.
Asesoría a Grupo de Inversiones Suramericana S.A. y algunas de sus filiales en la venta del 100% de las acciones de ARUS S.A.S. a un inversionista privado. Negociamos y preparamos el Contrato de Compraventa de Acciones (SPA) y los documentos de la transacción, y brindamos acompañamiento en los aspectos corporativos necesarios para la ejecución y cierre de la operación.
Suramericana
Alianza con la Universidad CES para crear BIVETT.
Asesoría a Suramericana S.A., compañía especializada en la industria de seguros y en la gestión de tendencias y riesgos, en la negociación y elaboración de una alianza con la Universidad CES para la creación de BIVETT, una red de centros veterinarios que le apuesta a la atención integral del cuidado de animales de compañía.
Clínica Panamericana
Adquisición de los activos del laboratorio clínico de Unlab Zona Franca.
Asesoría a Clínica Panamericana en la adquisición de los activos del laboratorio clínico de Unlab Zona Franca S.A.S., incluyendo la conducción de la debida diligencia y la elaboración y negociación de los documentos de la transacción.